Контекст
В amoCRM накопились 1 500 просроченных задач, а ежедневно появлялось ещё около 70 новых. Менеджеры работали сразу в CRM и ERP, данные приходилось сверять вручную. Руководство не имело единой картины: какие задачи действительно важны, где процесс остановился и кто отвечает за клиента.
Что сделали
- Аудит задач, воронки и регламентов
- Пересмотр стадий, приоритетов и ответственности
- Аудит процессов CRM и ERP
- Доработка обмена данными между системами
- Переработка управленческого борда и правил постановки задач
- Автоуведомления о просрочках, повторных касаниях и пустых карточках
Результат
- Просроченные задачи сведены с 70 ежедневных к 0
- Автоматические напоминания о незаполненных карточках, просрочках и повторных контактах
- Меньше переключений между CRM и ERP
- Сводка для руководителя: загрузка, проблемные сделки, нарушения сроков и ответственные — без отдельных платных решений